Letztlich kommt es darauf an, dass Ihre Investitionen die gewünschten Ergebnisse erzielen. Der wichtigste Maßstab ist daher das Ziel, das wir gemeinsam mit Ihnen zu Beginn festlegen. Ein zielorientierter Ansatz stellt sicher, dass Ihre Anlagestrategie zu Ihren Zukunftsplänen passt und dass Sie Ihre Anlagestrategie konstant daran ausrichten. So können wir die Kraft des Zinseszinses nutzen, ein „Weltwunder“ in der Kapitalanlage.
Wir bei Caplign Wealth sind der Meinung, dass ein goal-based Ansatz in Kombination mit einer Vermögensallokation, die mit Ausdauer und Beharrlichkeit umgesetzt wird, entscheidend ist, um die Lücke zwischen den Erwartungen der Anleger und der tatsächlichen Anlagerendite zu schließen (Link zum Blog einfügen: "Finanzielles Potenzial").
Dieser Ansatz unterscheidet sich von einer produktbasierten Strategie, bei der der Schwerpunkt auf dem Erreichen oder Übertreffen von Marktbenchmarks liegt. Die einzelnen Produkte in Ihrem Portfolio mögen zwar sorgfältig ausgewählt sein, aber in ihrer Gesamtheit erfüllen sie möglicherweise nicht Ihre Zielsetzung.