Unsere Partner

Diejenigen, die mit uns die langfristige Perspektive einnehmen.

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„Das Ziel ist wichtig, aber mit wem man reist, ist genauso wichtig.”

Wir bei Caplign Wealth glauben an die Kraft eines vertrauenswürdigen Netzwerks und die Kompetenz ausgewählter Partner. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der

Verbesserung unseres Angebots und der Gewährleistung höchster Dienstleistungsqualität. Bei der Partnerauswahl achten wir besonders auf ein gemeinsames Werteverständnis.

Unser Expertennetzwerk umfasst unter anderem Rechts - und Steuerexperten sowie Spezialisten aus dem Bereich Verhaltenswissenschaften. Diese Experten bieten Einblicke, die für die Bewältigung spezifischer Kundenbedürfnisse und -herausforderungen entscheidend sind.

Unsere Berater sind Spezialisten in verschiedenen Bereichen, die uns mit ihrem Fachwissen und ihren Netzwerken ergänzen. Sie fordern uns heraus und reflektieren mit uns – sei es auf dem Gebiet der Kapitalmärkte oder disziplinübergreifend. Sie bieten uns wertvolle Einblicke und Orientierungshilfen in relevanten Bereichen und tragen so dazu bei, dass wir unseren Kunden einen spürbaren Mehrwert bieten können.

Unsere Strategie-und Netzwerkpartner

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UBS ist der größte global agierende Vermögensverwalter sowie die führende Universalbank der Schweiz. Neben Angeboten für vermögende Familien, Privatpersonen und Unternehmer bietet UBS diversifizierte Asset Management Lösungen und fokussierte Investmentbanking-Services. Mit der Übernahme der Credit Suisse verwaltete UBS im zweiten Quartal 2023 ein Vermögen von 5,5 Billionen US-Dollar. Auf dem Weg zu ihren persönlichen finanziellen Zielen unterstützt UBS ihre Kundinnen und Kunden mit individueller Beratung, Anlagelösungen und -produkten. Mit Hauptsitz in Zürich ist UBS als globale Bank mit Schweizer Wurzeln in mehr als 50 Märkten weltweit aktiv. Die Aktien der UBS Group sind an der SIX Swiss Exchange und an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet.

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Die Universal Investment Gruppe ist eine der größten Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos in Europa und bietet Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren eine sehr große Bandbreite an Services für alle Asset-Klassen – von individuellen Strukturierungsangeboten bis hin zum aktiven Fondsvertrieb. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Billion Euro, mehr als 55 Jahren Erfahrung und einem Team von 1.700 Experten ist Universal Investment ein erfahrener Partner für kundenorientierte Lösungen. Als unabhängiger Fondsdienstleister steht Universal Investment für Transparenz, Effizienz und einen klaren Fokus auf den Erfolg der Kunden – in Europa und darüber hinaus.

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Unser Verständnis eines Haftungsdachs ist der Zusammenschluss gleichberechtigter Partner, die sich gegenseitig stärken. BN & Partners Capital fungiert als Haftungsdach. Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Wertpapierdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

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Die Pro BoutiquenFonds GmbH bietet umfassende Unternehmensberatungsdienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter und Fondsinitiatoren. Der Consultingbereich konzentriert sich auf die strategische Beratung zur Unternehmensgründung und -ausrichtung, die Entwicklung individueller Vertriebskonzepte und die Optimierung von Geschäftsprozessen. Die Experten von Pro BoutiquenFonds unterstützen bei der Realisierung von Fondsideen, der Auswahl geeigneter Dienstleister und der Vernetzung innerhalb der Branche. Zusätzlich bietet das Unternehmen gezielte Marketing- und Vertriebsunterstützung, um die Fonds effektiv im Markt zu positionieren und deren Reichweite zu maximieren.

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Die bestmöglichen Ergebnisse entstehen in der Zusammenarbeit. Das ist Simmons & Simmons: kollaborativ, agil und partnergeführt. Eine Kanzlei, die herausfordert, neue Möglichkeiten schafft und nicht nur Optionen, sondern auch Meinungen bietet. Eine Kanzlei, die Sie als Partner auf Augenhöhe berät. Wir arbeiten international, und agieren als ein einheitliches Team von Spezialisten mit Schwerpunkt auf vier stark regulierte Sektoren. Together, we deliver smarter solutions.

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Verantwortlich für die Finanzportfolioverwaltung und Vertragspartner für Kunden der Vermögensverwaltung ist die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG, Frankfurt am Main

Unsere Strategie - und Netzwerkpartner

Holger Trautmann

Founder & Managing Partner Blue Ocean Strategy Partners GmbH, Co-Founder IOT Venture GmbH

Ich freue mich, meine Kompetenzen in der Strategieentwicklung und im Company Building sowohl bei Caplign Wealth als auch bei deren Klienten einbringen zu können. Neben der profunden fachlichen Expertise schätze ich am Caplign-Team vor allem den menschlichen Fit und den Fun-to-work-with.

Dr. Michael Illgner

Managing Partner One May GmbH

Ich sehe drei Schlüsselfaktoren für nachhaltigen Erfolg im Sport, im Management und bei Finanzinvestitionen: Können, Einsatz und Mindset. Caplign verfuegt ueber alle drei und zeichnet sich insbesondere im Mindset aus. Ich stehe dem Team gern als Berater zur Seite und begleite es eine neue Richtung für die Vermögensverwaltung zu ebnen.

Wie unterstützen uns unsere Partner?

Wer sind Ihre Plattform-Partner und welche Rolle spielen sie?

Unsere Plattform-Partner sind integraler Bestandteil unseres Dienstleistungsangebots. Sie erbringen wesentliche Verwahrungs-, Handels- und Fondsmanagement-Dienstleistungen sowie andere wichtige Funktionen, die unsere Infrastruktur und Abläufe unterstützen. Diese Partner sorgen für eine reibungslose und effiziente Verwaltung der Vermögenswerte unserer Kunden, so dass wir uns auf die Bereitstellung erstklassiger Anlagestrategien und individueller Dienstleistungen konzentrieren können.

Wie trägt Ihr Expertennetzwerk zu Ihren Dienstleistungen bei?

Unser Expertennetzwerk umfasst Fachleute aus verschiedenen Bereichen wie Recht, Steuern und Verhaltenswissenschaften. Diese Spezialisten verfügen über das Wissen und die Einblicke, die für die Bewältigung spezifischer Kundenbedürfnisse und -herausforderungen entscheidend sind. Durch die Nutzung ihres Fachwissens können wir maßgeschneiderte Lösungen und fundierte Beratungen anbieten, um sicherzustellen, dass unsere Kunden umfassende Unterstützung in allen Aspekten ihrer finanziellen Reise erhalten.